A Castel Volturno la maestra Elvira assegna ai bambini del corso di teatro la poesia ‘a livella di Antonio De Curtis, in arte Totò. Zaira, una bambina di origini africane, ambisce al ruolo del marchese, ma la maestra trova più logico assegnarla ad una bambina bianca. Saranno le due piccole amiche a trovare il modo di mettere in scena il vero significato della poesia, dimostrando che le differenze si superano con un semplice cambia- mento di prospettiva.